“ＭＥＬＯＤＹ ＯＦ ＬＯＶＥ／ウェイン・キング楽団”　

• Because You Love Me (Meditation)
• I'm Getting Mighty Lonesome for You
• Melody of Love
• I Love You Truly
• Lonesome - That's All
• Josephine
• None But The Lonely Heart
• Amour
• Just A Dream of You, Dear
• The Lamp of Memory
• Don't Tell A Lie About Me, Dear
• The Day Is Done

ウェイン・キングと彼のオーケストラ
フランクリン・マコーマック（ナレーション）

ＭＯＮＯ。