Barney Kessel Plays "Carmen"
　
Swingin' The Toreador
A Pad On The Edge Of Town
If You Dig Me
Free As A Bird
Viva El Toro!
Flowersville
Carmen's Cool
Like, There Is No Place Like...
The Gipsy's Hip
　
バーニー・ケッセル（arrange, g）
バディー・コレット（fl, a-fl, cl）、ビル・スミス（cl, b-cl）、ジュールス・ジェイコブ（ob, cl）、ピート・テリー（b-cl, bassoon）
ジャスティン・ゴードン（t-sax）、アンドレ・プレヴィン（pf）、ジョー・モンドリアン（bs）、シェリー・マン（drm）
レイ・リン（tp）、ハリー・ベッツ（trom）、ハーブ・ゲラー（a-sax）、チャック・ジェントリー（b-sax）、ヴィクター・フェルドマン（vib）
　
バーニー・ケッセルがビゼーのカルメンをアレンジ、ピアノで若きプレヴィンも参加。